Обзор состояния конкуренции рынка железобетонных изделий на территории Ростовской области в 2007 – 2008 г.г.
06 декабря 2011, 01:00
Анализ проводится в соответствии с требованиями приказа ФАС России от 25.04.2006 № 108 «Об утверждении порядка проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарном рынке».
Цель исследования - определение состояния конкурентной среды рынка железобетонных изделий (далее ЖБИ) на территории Ростовской области.
1. Временной интервал исследования.
В соответствии с Методическими рекомендациями ФАС России исх. № ЦА/31136 от 25.11.2008 анализ проводится за период с 01.01.2007 по 31.12.2008 года.
2. Продуктовые границы рынка.
Продуктовые границы товарного рынка определены Методическими указаниями - конструкции и детали сборные железобетонные:
Конструкции и детали фундаментов (код по ОКП - 58 1000), включают:
- блоки фундаментов (код по ОКП – 58 1100);
- фундаменты стаканного типа и башмаки (код по ОКП – 58 1200);
- плиты фундаментов (код по ОКП – 58 1300);
- детали ростверков (код по ОКП – 58 1400);
- сваи (код по ОКП - 58 1700).
Примечание: детали ростверков (код по ОКП – 58 1400) в 2007-2008 году в Ростовской области не производились и не реализовывались.
3. Географические границы рынка.
В соответствии с Методическими указаниями предварительные географические границы рынка - региональные.
Согласно результатам опроса заводов-производителей ЖБИ, а также покупателей ЖБИ было установлено следующее:
- в процессе транспортировки блоки фундаментов, фундаменты стаканного типа и башмаки, плиты фундаментов, детали ростверков, сваи свои потребительские свойства сохраняют.
- перемещение товара может осуществляться как автомобильным транспортом (КАМАЗ, МАЗ, КРАЗ, ЗИЛ), так и железнодорожным. Таким образом, возможность перемещения товара между территориями существует.
- покупатели ЖБИ, действующие на рынке Ростовской области осуществляли перевозку товара, как транспортом продавцов, так и собственным транспортом. В связи с этим большинство заводов - производителей не включают в отпускную цену на ЖБИ транспортные расходы.
Информация об объемах ввоза в Ростовскую область и вывоза с ее территории блоков фундаментов, фундаментов стаканного типа и башмаков, плит фундаментов, деталей ростверков, свай в Территориальном органе Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области (далее Ростовстат) отсутствует, поскольку действующим справочником номенклатуры Росстата наблюдение за ввозом и вывозом данных видов продукции не предусмотрено.
Заводы-производители Ростовской области не располагают точной информацией об объемах ЖБИ, вывезенных за пределы области, так как в большинстве случаев покупатели транспортируют купленные ЖБИ собственным транспортом.
По данным покупателей ЖБИ в 2007-2008 году в Ростовскую область осуществлялся ввоз ЖБИ с территории Краснодарского и Ставропольского края. Реализацию по сведениям покупателей осуществляли:
1) ООО «Орбис люкс» (ул. Серова, д. 462, г. Ставрополь, 355000);
2) ООО «Строительные конструкции» (ул. Партизанская, 2, г. Ставрополь, 355000);
3) ОАО «Блок» (Ул. Промышленная, 2, пос. Красносельский, Гульчевичский р-н, Краснодарский край, 352189);
4) ООО ФПК «Росстройинвест» (пр-т Кулакова, 18, г. Ставрополь, 355000);
5) ОАО КПП «Кочубеевский» (ул. Торговая, 27 е, с. Кочубеевское, Ставропольский край, 357000);
6) Гирейское ЗАО «Железобетон» (ул. Строителей, 10, пос. Красносельский, Гульчевичский р-н, Краснодарский край, 352189).
Согласно данным представленным ОАО КПП «Кочубеевский», ООО «Строительные конструкции» железобетонные изделия, классифицирующиеся по коду ОКП 581000 за пределы Ставропольского края не реализовывались.
ООО «Орбис люкс» и ООО ФПК «Росстройинвест» по указанным адресам отсутствуют.
ОАО «Блок» реализовывало в 2007, 2008 году ЖБИ, классифицирующиеся по коду 58 1700 за пределы Краснодарского края. Однако, в связи с тем, что учет реализации ЖБИ по отдельным регионам не производился ОАО «Блок» не смогло представить сведения об объемах реализации ЖБИ на территорию Ростовской области.
Реализацию ЖБИ на территорию Ростовской области осуществляло Гирейское ЗАО «Железобетон» (352189, Краснодарский край, Гулькевичский р-н, п. Красносельский-1, ул. Строителей, д.10). В результате опроса указанного завода-производителя было установлено следующее.
В 2007 году на территорию области было поставлено 0,17 тыс. м3 блоков фундаментов (код по ОКП – 58 1100), что не превышает 10 % общего объема реализации блоков фундаментов на территории Ростовской области. Средневзвешенная отпускная цена за 1 м3 блоков фундаментов Гирейского ЗАО «Железобетон» без НДС и транспортных расходов составила 2729,50 рублей, что на 11,8% выше средневзвешенной цены, установленной заводами-производителями Ростовской области. Продолжительность связи покупателей Ростовской области с Гирейским ЗАО «Железобетон» от 1 дня до 3 месяцев. Продолжительность связей покупателей с заводами-производителями Ростовской области от 1 дня до 10 лет. В 2008 году ввоз на территорию Ростовской области блоков фундаментов не осуществлялся. Таким образом, географическими границами рынка блоков фундаментов (код по ОКП – 58 1100) будет являться Ростовская область.
В 2007 году Гирейским ЗАО «Железобетон» на территорию Ростовской области было поставлено 0,9 тыс.м3 свай (код по ОКП - 58 1700), в 2008 году 3,17 тыс.м3 свай (код по ОКП - 58 1700). Данные показатели не превысили 10 % от общего объема реализации свай на территории Ростовской области в 2007, 2008 году. Средневзвешенная цена Гирейского ЗАО «Железобетон» 1 м3 свай без НДС и транспортных расходов в 2007 году составила-5824,6 рублей, в 2008 году-7196,4 рублей. В Ростовской области средневзвешенная цена 1м3 свай в 2007 году составила-6309,1 рублей, в 2008 году- 7776,1 рублей. Таким образом, в Ростовской области средневзвешенные цены на сваи в 2007 году были выше на 8,3%, в 2008 году на 8,1% выше. Продолжительность связи покупателей Ростовской области с Гирейским ЗАО «Железобетон» от 10 дней до 8 месяцев. Продолжительность связей покупателей с заводами-производителями Ростовской области от 1 дня до 10 лет. Учитывая ценовые характеристики, структуру товаропотока на рынке свай (объем ввоза не превышает 10% от общего объема товарной массы), а также более длительную продолжительность связей покупателей с продавцами Ростовской области можно сделать вывод о том, что - географическими границами рынка свай (код по ОКП - 58 1700) будет являться Ростовская область.
На территорию Ростовской области в 2007 году Гирейским ЗАО «Железобетон» было поставлено 0,06 тыс.м3 фундаментов стаканного типа (код по ОКП – 58 1200), что составило 33,3% от общего объема реализации фундаментов стаканного типа предприятиями Ростовской области. ОАО «Комбинат строительных материалов № 10» (344020, г. Ростов-на-Дону, ул. Механизаторов, 3/12) в 2007 году было реализовано 0,06 тыс.м3 фундаментов стаканного типа на территорию Краснодарского края, что также составило 33,3% от общего объема реализации фундаментов стаканного типа предприятиями Ростовской области. Средневзвешенная цена Гирейского ЗАО «Железобетон» 1м3 фундаментов стаканного типа без НДС и транспортных расходов в 2007 году составила 4166,2 рублей. В Ростовской области средневзвешенная цена на фундаменты стаканного типа без НДС и транспортных расходов в 2007 году составила 6154 рублей, что на 47,7% выше, чем у Гирейского ЗАО «Железобетон». Ввоз на территорию Ростовской области и вывоз с ее территории фундаментов стаканного типа в 2008 году не осуществлялись. Таким образом, покупатели изменили в 2008 году районы приобретения товара. Продолжительность связи покупателей Ростовской области с Гирейским ЗАО «Железобетон» от 7 до 10 дней. Продолжительность связей покупателей с заводами-производителями Ростовской области от 1 дня до 2 лет. Учитывая изменение в 2008 году структуры товаропотока фундаментов стаканного типа, районов приобретения товара, продолжительность связей с продавцами, за географические границы рынка фундаментов стаканного типа принимаются границы Ростовской области.
По имеющимся данным, ввоз на территорию Ростовской области и вывоз с ее территории в 2007-2008 году плит фундаментов (код по ОКП – 58 1300) не осуществлялся. Продолжительность связей покупателей с заводами-производителями Ростовской области от 1 дня до 2 лет. Географические границы рынка плит фундаментов – Ростовская область.
4. Состав хозяйствующих субъектов, действующих на рынке.
В соответствии с Методическими указаниями продавцами на рынке железобетонных изделий (далее ЖБИ) являются заводы-производители ЖБИ постоянно производящие и реализующие ЖБИ.
По данным Ростовстата в 2007-2008 году производство и реализацию конструкций и деталей сборных железобетонных (код по ОКП 58 0000) на территории Ростовской области осуществляло 31 хозяйствующих субъекта.
В связи с тяжелой экономической ситуацией в стране 2 завода приостановили свою деятельность - ООО «Шахтинский комбинат строительных материалов» и 352 Завод железобетонных изделий. Информацию об объемах производства и реализации ЖБИ предоставить данные предприятия не смогли в связи с отсутствием персонала.
Ростовским УФАС России было выявлено 13 заводов, производивших в 2007-2008 году конструкции и детали фундаментов (код по ОКП - 58 1000).Реализацию осуществляло 12 заводов-производителей.
1. ОАО «Комбинат строительных материалов № 10» (344020, г. Ростов-на-Дону, ул. Механизаторов, 3/12). Комбинат введен в эксплуатацию в 1960 году. Общая проектная мощность цеха ЖБИ составляет 13,5 тыс.м3 изделий сборных железобетонных в год. Ввод новых мощностей не планируется.
2. ОАО «Стройдеталь» (347913, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Строительная,1). Завод введен в эксплуатацию в 1932 году. Проектные мощности по выпуску блоков фундаментов составляют 7 тыс.м3, свай-22,7 тыс.м3. в год. Ввод новых мощностей не планируется.
3. ЗАО «Комбинат строительных материалов № 1» (344023, г. Ростов-на-Дону, ул. Страны Советов, д.7). Завод введен в эксплуатацию в 1949 году. Общая проектная мощность по выпуску сборного железобетона составляет 69,4 тыс.м3. в год. Проектная мощность по выпуску блоков фундаментов-27 тыс.м3, плит фундаментов-0,3 тыс.м3, свай-25 тыс.м3. в год. Ввод новых мощностей не планируется.
4. ОАО «Долотинский завод железобетонных изделий» (346110, Ростовская область, Миллеровский р-н, п. Долотинка, ул. Заводская, д. 1). Дата ввода завода в эксплуатацию - 01.04.1978. Общая проектная мощность по выпуску продукции 21 тыс.м3. железобетонных изделий в год. Ввод новых мощностей не планируется.
5. ООО «Производственная компания «ТагИнвестСтрой» (347913, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Менделеева, 125). Завод был введен в эксплуатацию в июле 1975 года. ООО «Производственная компания «ТагИнвестСтрой» свою деятельность начало осуществлять с 2004 года. Проектная мощность по выпуску блоков фундаментов-12,9 тыс.м3, свай-13,9 тыс.м3. в год. Ввод новых мощностей не планируется.
6. ЗАО «Комбинат крупнопанельного домостроения» (344016 г. Ростов-на-Дону, пер. 1-й Машиностроительный, 5). Дата ввода завода в эксплуатацию-1973 год. Общие проектные мощности по выпуску продукции 127,1 тыс.м3 в год. Ввод новых мощностей не планируется.
7. ЗАО «Волгодонский завод железобетонных конструкций» (347382, Ростовская область, г. Волгодонск-22, Промзона, а/я 1009). Завод введен в эксплуатацию 22 июля 1982 года. Проектная мощность предприятия по выпуску блоков фундаментов - 5,5 тыс.м3, свай – 29 тыс.м3 в год. Ввод новых мощностей не планируется.
8. ООО «Строительное управление №5 ЮЖТРУБОПРОВОДСТРОЙ» (346720, Ростовская область, г. Аксай, пр. Ленина, 43). Растворобетонный узел введен в эксплуатацию в 1994 году. Проектная мощность установлена 20 м3 в рабочий день. Ввод новых мощностей не планируется.
9. ОАО «Завод КПД» (347360, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленина, 60, а/я 1440). Завод введен в эксплуатацию 1 июня 1979 года. Годовая мощность по выпуску блоков фундаментов – 0,5 тыс.м3. Ввод новых мощностей не планируется.
10. ООО «Ростовский завод Стройдеталь» (344010, г. Ростов-на-Дону, ул. Текучева, 372). Завод введен в эксплуатацию в 1943 году. Сведения о проектной мощности отсутствуют.
11. ООО «Стройкомплекс «БРИК» (347928, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Адмирала Крюйса, 31). Завод введен в эксплуатацию в 2003 году. Проектная мощность по производству блоков фундаментов составляет 3 тыс.м3 в год. Ввод новых мощностей не планируется.
12. ООО «Энергострой» (347388, Ростовская область, г. Волгодонск-28). ООО «Энергострой» является строительным подразделением, выполняющим общестроительные работы на объектах Ростовской АЭС. Выпуск ЖБИ на спецполигоне осуществляется для ряда подрядных организаций по номенклатуре изделий, специально разработанных для атомных станций. Ввод в эксплуатацию состоялся в 1980 году. Общая проектная мощность выпуска железобетонных конструкций составляет 3 тыс.м3 в год. Ввод новых мощностей не планируется.
13. Ростовская территориальная фирма «Мостоотряд-10» филиал ОАО «Мостотрест» (344082, г. Ростов-на-Дону, пер. Халтуринский, 74). Организация осуществляет производство ЖБИ для собственных нужд. Бетонно-смесительный узел мощностью 60 м3/час введен в эксплуатацию в 2008 году. Ввод новых мощностей не планируется.
Покупателями на данном рынке являются физические лица, индивидуальные предприниматели, юридические лица, приобретающие железобетонные изделия для собственных нужд, а также для целей дальнейшей перепродажи.
Наиболее крупными покупателями ЖБИ, использующими ЖБИ для дальнейшей перепродажи в Ростовской области являются следующие хозяйствующие субъекты:
1. ООО «Торговый Дом КСМ-8» (347913, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Менделеева, д.125). Данное общество входит в одну группу лиц с продавцом ООО «Производственная компания «ТагИнвестСтрой» и является его единственным покупателем. Объем закупленных железобетонных изделий (блоки фундаментов и сваи) составил в 2007 году-7,49 тыс. м3, в 2008 году-16,97 тыс.м3. Продолжительность связи с продавцом – 4 года. Также ООО «Торговый Дом КСМ-8» является поставщиком сырья и материалов для производства ООО «Производственная компания «ТагИнвестСтрой» железобетонных изделий.
2. ОАО «Стройдеталь» Ростовское представительство (347913, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Строительная,1). Данное общество входит в одну группу лиц с продавцом ОАО «Стройдеталь». Объем закупленных железобетонных изделий (блоки фундаментов и сваи) у ОАО «Стройдеталь» составил в 2007 году– 10,55 тыс. м3, в 2008 году-7,05 тыс.м3. Продолжительность связи с продавцом – 10 лет.
3. ООО «Роспромстрой плюс» (344090, г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 150). Объем закупленных железобетонных изделий (блоки фундаментов и сваи) у ОАО «Стройдеталь» составил в 2007 году–6,66 тыс. м3, в 2008 году-4,01 тыс.м3. Продолжительность связи с продавцом–10 лет.
Наиболее крупными потребителями ЖБИ, использующими ЖБИ для строительства объектов в Ростовской области являются следующие хозяйствующие субъекты:
1. ОАО «Ростовгорстрой» (344018, г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 106). Объем закупленных железобетонных изделий (сваи) у ОАО «Комбинат строительных материалов № 10» и ЗАО «Комбинат строительных материалов № 1» составил в 2008 году- 6,27 тыс.м3. Продолжительность связи с ОАО «Комбинат строительных материалов № 10»–6 месяцев, с ЗАО «Комбинат строительных материалов № 1»-9 месяцев. Закупленные ЖБИ использовались для строительства жилых домов в г. Ростов-на-Дону.
2. ООО «Кристина» (344025, г. Ростов-на-Дону, ул. Комсомольская, 3А). Объем закупленных железобетонных изделий (блоки фундаментов и сваи) у ОАО «Стройдеталь» составил в 2007 году–0,74 тыс. м3, в 2008 году-3,45 тыс.м3. Продолжительность связи с продавцом–7 лет. Закупленные ЖБИ использовались для строительства жилых домов в Ростовской области.
3. ООО «Крупнопанельное домостроение» (344016, г. Ростов-на-Дону, пер. Нефтяной, 2а). Объем закупленных железобетонных изделий (блоки фундаментов и сваи) у ОАО «Стройдеталь» составил в 2007 году–0,26 тыс. м3, в 2008 году- 2,48 тыс.м3. Продолжительность связи с продавцом–7 лет. ЖБИ приобретались для строительства жилых домов в г. Таганроге Ростовской области.
Согласно данным представленным крупнейшими покупателями ЖБИ, возможность замены ЖБИ другими видами строительных материалов при строительстве зданий зависит исключительно от проектной документации. Строительные работы выполняются на основании проектов, разрабатываемых проектными организациями с учетом особенностей грунтов и других условий проектирования.
В соответствии со статьей 48 Градостроительного кодекса РФ архитектурно-строительное проектирование осуществляется путем подготовки проектной документации. Проектная документация представляет собой документацию, содержащую материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющую
архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей, капитального ремонта.
Таким образом, здание (сооружение) не может быть возведено не в соответствии с утвержденной проектной документацией, которой определяются, в том числе и строительные материалы, из которых будет построено здание.
Информацией о нарушениях антимонопольного законодательства крупнейшие покупатели ЖБИ не владеют.
5. Объем товарного рынка, доли хозяйствующих субъектов и уровень концентрации.
Блоки фундаментов (код по ОКП – 58 1100)
Наименование хозяйствующего субъекта | Объем реализации в Ростовской области в 2007 году (тыс.м3) | Доля в 2007 году на рынке в общем объеме реализации, в % | Объем реализации в Ростовской области в 2008 году (тыс.м3) | Доля в 2008 году на рынке в общем объеме реализации, в % |
ООО «Ростовский завод Стройдеталь» | 5,8 | 9,37 | 5,7 | 10,37 |
ОАО «Долотинский завод железобетонных изделий» | 2,71 | 4,38 | 3,55 | 6,46 |
ЗАО «Комбинат строительных материалов № 1» | 27,76 | 44,85 | 26,82 | 48,82 |
ООО «Энергострой» | 0,02 | 0,03 | 0 | 0 |
ЗАО «Комбинат крупнопанельного домостроения» | 8,67 | 14,01 | 1,47 | 2,68 |
ООО «Производственная компания «ТагИнвестСтрой» | 4,29 | 6,93 | 5,33 | 9,70 |
ОАО «Стройдеталь» | 7,28 | 11,76 | 6,53 | 11,89 |
ЗАО «Волгодонский завод железобетонных конструкций» | 1,97 | 3,18 | 2,1 | 3,82 |
ООО «Строительное управление №5 ЮЖТРУБОПРОВОДСТРОЙ» | 0,84 | 1,36 | 0,62 | 1,13 |
ОАО «Завод КПД» | 0,49 | 0,79 | 0,42 | 0,76 |
ООО «Стройкомплекс «БРИК» | 1,9 | 3,07 | 2,4 | 4,37 |
ВВОЗ на территорию Ростовской области - Гирейское ЗАО «Железобетон» | 0,17 | 0,27 | 0 | 0 |
ИТОГО | 61,9 | 100 | 54,94 | 100 |
В 2007 году на рынке блоков фундаментов (код по ОКП – 58 1100) коэффициент концентрации CR-3 составлял 70,62 %, индекс Герфиндаля Гиршмана – 2523,1 пунктов. Тип рынка – высоко концентрированный.
В 2008 году на рынке блоков фундаментов (код по ОКП – 58 1100) коэффициент концентрации CR-3 составлял 71,08 %, индекс Герфиндаля Гиршмана – 2810,9 пунктов. Тип рынка – высоко концентрированный.
Фундаменты стаканного типа (код по ОКП – 58 1200)
Наименование хозяйствующего субъекта | Объем реализации в Ростовской области в 2007 году (тыс.м3) | Доля в 2007 году на рынке в общем объеме реализации, в % | Объем реализации в Ростовской области в 2008 году (тыс.м3) | Доля в 2008 году на рынке в общем объеме реализации, в % |
ОАО «Долотинский завод железобетонных изделий» | 0,01 | 5,55 | 0,1 | 55,55 |
ОАО «Комбинат строительных материалов № 10» | 0,1 | 55,55 | 0,06 | 33,33 |
ООО «Энергострой» | 0,01 | 5,55 | 0,02 | 11,11 |
ВВОЗ на территорию Ростовской области - Гирейское ЗАО «Железобетон» | 0,06 | 33,33 | 0 | 0 |
ИТОГО | 0,18 | 100 | 0,18 | 100 |
В 2007 году на рынке фундаментов стаканного типа и башмаков (код по ОКП – 58 1200) коэффициент концентрации CR-3 составлял 94,43 %, индекс Герфиндаля Гиршмана – 4258,29 пунктов. Тип рынка – высоко концентрированный.
В 2008 году на рынке фундаментов стаканного типа и башмаков (код по ОКП – 58 1200) коэффициент концентрации CR-3 составлял 100 %, индекс Герфиндаля Гиршмана – 4320,12 пунктов. Тип рынка - высоко концентрированный.
Плиты фундаментов (код по ОКП – 58 1300)
Наименование хозяйствующего субъекта | Объем реализации в Ростовской области в 2007 году (тыс.м3) | Доля в 2007 году на рынке в общем объеме реализации, в % | Объем реализации в Ростовской области в 2008 году (тыс.м3) | Доля в 2008 году на рынке в общем объеме реализации, в % |
ОАО «Долотинский завод железобетонных изделий» | 0,26 | 89,7 | 0,01 | 3,6 |
ЗАО «Комбинат строительных материалов № 1» | 0,03 | 10,3 | 0,27 | 96,4 |
ИТОГО | 0,29 | 100 | 0,28 | 100 |
В 2007 году на рынке плит фундаментов (код по ОКП – 58 1300) индекс Герфиндаля Гиршмана – 8152,18 пунктов. Тип рынка – высоко концентрированный.
В 2008 году на рынке плит фундаментов (код по ОКП – 58 1300) индекс Герфиндаля Гиршмана – 9305,92 пунктов. Тип рынка – высоко концентрированный.
Коэффициент концентрации рассчитан не был в связи с тем, что количество хозяйствующих субъектов, действующих на рынке не превышает трех.
Сваи (код по ОКП - 58 1700)
Наименование хозяйствующего субъекта | Объем реализации в Ростовской области в 2007 году (тыс.м3) | Доля в 2007 году на рынке в общем объеме реализации, в % | Объем реализации в Ростовской области в 2008 году (тыс.м3) | Доля в 2008 году на рынке в общем объеме реализации, в % |
ОАО «Комбинат строительных материалов № 10» | 3,95 | 8,8 | 6,57 | 10 |
ЗАО «Комбинат строительных материалов № 1» | 16,4 | 36,7 | 25,02 | 38,1 |
ООО «Производственная компания «ТагИнвестСтрой» | 3,2 | 7,2 | 11,64 | 17,7 |
ОАО «Стройдеталь» | 19,81 | 44,4 | 16,51 | 25,1 |
ЗАО «Волгодонский завод железобетонных конструкций» | 0,39 | 0,9 | 2,82 | 4,3 |
ВВОЗ на территорию Ростовской области - Гирейское ЗАО «Железобетон» | 0,9 | 2 | 3,17 | 4,8 |
ИТОГО | 44,65 | 100 | 65,73 | 100 |
В 2007 году на рынке свай (код по ОКП - 58 1700) коэффициент концентрации CR-3 составлял 89,90 %, индекс Герфиндаля Гиршмана – 3452,34 пунктов. Тип рынка – высоко концентрированный.
В 2008 году на рынке свай (код по ОКП - 58 1700) коэффициент концентрации CR-3 составлял 80,90%, индекс Герфиндаля Гиршмана – 2536,44 пунктов. Тип рынка – высоко концентрированный.
6. Барьеры входа на товарный рынок.
К основному барьеру для входа на рынок ЖБИ можно отнести необходимость осуществления значительных первоначальных капитальных вложений, связанных со строительством завода, при длительных сроках окупаемости. Вход на данный рынок иных хозяйствующих субъектов целесообразен при условии обеспечения для каждого субъекта данного рынка экономически оправданного минимального спроса, который бы обеспечивал покрытие расходов, связанных со строительством завода по производству ЖБИ.
Хозяйствующие субъекты, действующие на данном рынке не выделяют барьеров связанных с доступом к товарам (услугам) субъектов естественных монополий, транспортными ограничениями, наличием среди действующих на рынке хозяйствующих субъектов вертикально-интегрированных структур.
7. Оценка состояния конкурентной среды на рынке.
В 2007, 2008 году рынок блоков фундаментов (код по ОКП 58 1100) являлся рынком с неразвитой конкуренцией, высоко концентрированным. В 2007 году на рынке блоков фундаментов реализацию в Ростовской области осуществляло 11 заводов-производителей Ростовской области и Гирейское ЗАО «Железобетон» (Краснодарский край). Реализацию блоков фундаментов в 2008 году прекратили ООО «Энергострой» и Гирейское ЗАО «Железобетон» (Краснодарский край). Однако, следует учитывать, что объемы реализации блоков фундаментов данными организациями в 2007 году были незначительными. Кроме того, производство ООО «Энергострой» ЖБИ осуществлялось для ряда подрядных организаций по номенклатуре изделий, специально разработанных для атомных станций. С территории Краснодарского края в 2007 году на территорию области было ввезено 0,17 тыс.м3 блоков фундаментов (Гирейское ЗАО «Железобетон»). Объемы реализации блоков фундаментов производителями Ростовской области в 2008 году уменьшились на 6,79 тыс.м3 по сравнению с 2007 годом. ЗАО «Комбинат строительных материалов №1» в 2007 и 2008 году занимало долю на рынке блоков фундаментов более 35%.
В 2007, 2008 году рынок фундаментов стаканного типа (код по ОКП 58 1200) являлся рынком с неразвитой конкуренцией, высоко концентрированным. Реализацию в Ростовской области фундаментов стаканного типа в 2007 году осуществляло 3 завода Ростовской области и Гирейское ЗАО «Железобетон» (Краснодарский край), в 2008 только 3 региональных завода. В 2007 году было вывезено в Краснодарский край 0,06 тыс.м3 фундаментов стаканного типа. В 2007 году долю более 50% на рынке фундаментов стаканного типа занимало ОАО «Комбинат строительных материалов №10», в 2008 году - ОАО «Долотинский завод железобетонных изделий». Резкое изменение долей хозяйствующих субъектов на рынке фундаментов стаканного типа в 2008 году может быть связано с небольшими объемами производства и реализации данного вида ЖБИ.
В 2007, 2008 году рынок плит фундаментов (код по ОКП 58 1300) являлся рынком с неразвитой конкуренцией, высоко концентрированным. В 2007, 2008 году на рынке плит фундаментов реализацию осуществляло всего лишь 2 завода-производителя Ростовской области. Объемы реализации плит фундаментов производителями Ростовской области в 2008 году уменьшились на 0,01 тыс.м3 по сравнению с 2007 годом. В 2007 году долю более 65% на рынке плит фундаментов занимало ОАО «Долотинский завод железобетонных изделий», в 2008 году - ОАО «Комбинат строительных материалов №1». Резкое изменение долей хозяйствующих субъектов на рынке плит фундаментов в 2008 году может быть связано с небольшими объемами производства и реализации данного вида ЖБИ.
В 2007, 2008 году рынок свай (код по ОКП 58 1700)являлся рынком с неразвитой конкуренцией, высоко концентрированным. В 2007, 2008 году на рынке свай реализацию осуществляло 5 заводов-производителей Ростовской области и Гирейское ЗАО «Железобетон» (Краснодарский край). С территории Краснодарского края в 2007 году на территорию области было ввезено 0,9 тыс.м3 свай, в 2008 году 3,17 тыс.м3 свай (Гирейское ЗАО «Железобетон). Объемы реализации свай производителями Ростовской области в 2008 году увеличились на 18,81 тыс.м3 по сравнению с 2007 годом. В 2007 году долю более 35% на рынке свай имело 2 завода - ОАО «Комбинат строительных материалов №1» и ОАО «Стройдеталь». В 2008 году долю более 35% на рынке свай имело только ОАО «Комбинат строительных материалов №1». Следует отметить, что доли всех хозяйствующих субъектов (за исключением ОАО «Стройдеталь»), действующих на рынке свай в 2008 году увеличились по сравнению с 2007 годом. Объемы ввоза свай на территорию области возросли на 2,27 тыс.м3. Коэффициент концентрации и индекс Герфиндаля Гиршмана уменьшились в 2008 году. Таким образом, можно предположить о перспективах развития конкуренции на данном рынке.
Небольшое количество хозяйствующих субъектов, действующих на рынке конструкций и деталей фундаментов (код по ОКП - 58 1000) может быть связано с большими первоначальными капитальными вложениями на строительство заводов по производству ЖБИ.
Заявлений о нарушениях антимонопольного законодательства на рынке ЖБИ в Ростовское УФАС России не поступало.
8. Предложения.
Учитывая изложенное предлагаю:
1) включить в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара в размере более чем 35 % или занимающих доминирующее положение на рынке определенного товара, если в отношении такого рынка федеральными законами установлены случаи признания доминирующего положения хозяйствующих субъектов (далее Реестр) ЗАО «Комбинат строительных материалов №1», как хозяйствующий субъект, который в 2008 году занимал долю более 35% на рынке – блоков фундаментов (код по ОКП 581100); свай (код по ОКП 581700). Географические границы указанных рынков – Ростовская область.
2) включить в Реестр ЗАО «Комбинат строительных материалов №1», как хозяйствующий субъект, который в 2008 году занимал долю более 65% на рынке – плит фундаментов (код по ОКП 581300). Географические границы рынка – Ростовская область.
3) включить в Реестр ОАО «Долотинский завод железобетонных изделий», как хозяйствующий субъект, который в 2008 году занимал долю более 50% на рынке – фундаментов стаканного типа (код по ОКП 581200). Географические границы рынка – Ростовская область.