Анализ и оценка состояния конкурентной среды на рынке услуг хранения нефтепродуктов Ростовской области (2007 - 2008 г.г.)
06 декабря 2011, 10:04
1. Общие положения
Основанием для проведения исследования является План работы ФАС России по анализу состояния конкуренции на товарных рынках на 2009-2010 годы (утвержден приказом ФАС России от 06.02.2008 № 28).
Целью исследования является оценка состояния конкурентной среды на рынке услуг хранения нефтепродуктов в Ростовской области.
Источники исходной информации:
- данные, представленные организациями, осуществляющими розничную реализацию бензина автомобильного и дизельного топлива на территории Ростовской области;
- данные, представленные организациями, оказывающими услуги по хранению нефтепродуктов на нефтебазах;
- нормативно-правовые акты.
2. Определение временного интервала исследования
Временной интервал исследования определен как период с 01.01.2007 по 31.12.2008.
В рамках данного исследования проводится ретроспективный анализ состояния конкурентной среды, поскольку необходимо изучение сложившихся характеристик рассматриваемого товарного рынка.
3. Продуктовые границы товарного рынка
В соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД) данной услуге соответствует код 63.12.21 – «Хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки».
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.08.2002 № 637, деятельность по хранению нефти и продуктов ее переработки включает в себя: налив, хранение, слив нефти и продуктов ее переработки, внутрискладские операции (приемка, закачка, отбор).
В соответствии с пунктом 6.2. Правил технической эксплуатации нефтебаз, утвержденных Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 № 232, нефтепродукты каждой марки должны храниться в отдельных, предназначенных для них исправных резервуарах.
На рынке услуг по хранению нефтепродуктов действуют следующие группы покупателей:
- хозяйствующие субъекты, приобретающие нефтепродукты у нефтебазы (группы лиц нефтебазы) и приобретающие услугу хранения в рамках процесса поставки;
- хозяйствующие субъекты, сдающие принадлежащие им нефтепродукты на ответственное хранение.
Так, в первую группу покупателей входят организации, занимающиеся мелкооптовой реализацией нефтепродуктов, посредники, приобретающие нефтепродукты у ВИНК и реализующие топливо независимым АЗС. Хранение нефтепродуктов в данном случае осуществляется в рамках договора купли-продажи и не предполагает длительного периода хранения.
Вместе с тем, услуга по хранению нефтепродуктов для первой группы покупателей может быть заменена услугой поставки с условием предоплаты без необходимости хранения нефтепродуктов.
В соответствии с опросом независимых розничных реализаторов нефтепродуктов услуги по хранению нефтепродуктов им не требуются. Вместе с тем отмечается, что некоторые участники розничных рынков нефтепродуктов пользуются услугами по хранению нефтепродуктов в рамках договоров поставки нефтепродуктов. Как правило, к подобному краткосрочному хранению нефтепродуктов (обычно не более 15 дней) прибегают покупатели нефтепродуктов, прогнозирующие повышение закупочных цен, чтобы обеспечить поставку нефтепродуктов в будущем по сегодняшним ценам. Однако следует учесть, что при прогнозируемом нисходящем тренде стоимости нефтепродуктов услуга по хранению топлива в рамках договоров поставки будет экономически нецелесообразна. Таким образом, спрос на данную услугу будет формироваться, в том числе с учетом динамики оптовых цен на нефтепродукты.
Ко второй группе покупателей относятся также участники мелкооптового рынка нефтепродуктов, сельскохозяйственные предприятия. Для этой группы покупателей свойственно более длительное хранение нефтепродуктов на нефтебазах, чем для первой группы.
В соответствии со СНиП 2.11.03-93, утвержденным Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по вопросам архитектуры и строительства от 26.04.1993 № 18-10) склады нефти и нефтепродуктов в зависимости от их общей вместимости и максимального объема одного резервуара подразделяются на категории:
Категория склада | Максимальный объем одного резервуара, м3 | Общая вместимость склада, м3 |
I | - | Свыше 100 000 |
II | - | Свыше 20 000 до 100 000 включительно |
IIIа | До 5000 включительно | Свыше 10 000 до 20 000 включительно |
IIIб | До 2000 включительно | Свыше 2 000 до 10 000 включительно |
IIIв | До 700 включительно | До 2 000 включительно |
В соответствии с действовавшими ранее СНиП (СНиП П-П.3-70 Склады нефти и нефтепродуктов, утверждены Постановлением Госстроя СССР от 30.12.1970 № 166) выделялись две группы нефтебаз.
К первой группе относятся нефтебазы, являющиеся самостоятельными предприятиями, а также товарно-транспортные и сырьевые цеха нефтяных промыслов, нефтеперерабатывающих заводов и магистральных трубопроводов, располагающих резервуарным парком общим объемом более 2000 м3 при хранении легковоспламеняющихся нефтепродуктов и более 10000 м3 при хранении горючих нефтепродуктов. Ко второй группе относятся нефтебазы, входящие в состав предприятий и имеющие общий объем резервуарного парка для хранения легкоиспаряющихся нефтепродуктов менее 2000 м3, а для хранения горючих нефтепродуктов менее 10000 м3.
Таким образом, предприятия, имеющие общую вместимость склада менее 2000 м3, имеющие вместимость 2000 – 10000 м3, и имеющие вместимость более 10000 м3 могут входить в разные сегменты рынка.
В рамках настоящего исследования установлено отсутствие разделения рынка услуг по хранению нефтепродуктов на оптовый и мелкооптовый сегменты.
4. Географические границы товарного рынка
Географические границы рынка услуг по хранению нефтепродуктов должны определяться на основании географии расположения покупателей и с учетом экономической целесообразности транспортировки хранимых на нефтебазе нефтепродуктов на определенные расстояния.
В соответствии с полученной информацией практически все покупатели услуг по хранению нефтепродуктов осуществляют свою деятельность в пределах Ростовской области.
Вместе с тем, необходимо отметить, что с нефтебаз Ростовской области хранимые покупателями нефтепродукты до АЗС транспортируются автомобильным транспортом. Примем, что экономически целесообразным для транспортировки нефтепродуктов будут затраты не превышающие 5% от стоимости перевозимых нефтепродуктов. Большую часть расходов на транспортировку составляют расходы на автомобильное топливо при движении от нефтебазы до АЗС и обратно. Минимальный объем резервуара бензовоза марки МАЗ составляет 4000 л. Расход дизельного топлива данного автомобиля составляет 23 л. на 100 км. Исходя из этого расстояние, на котором покупатель будет иметь экономическую возможность хранить нефтепродукты на нефтебазе, составит 435 км.
Однако, транспортные затраты включают в себя не только расходы на топливо, но и зарплату водителя, амортизацию и т.д. Кроме того, необходимо учитывать затраты времени. Исходя из этого, расстояние, на котором покупатель будет иметь экономическую возможность хранить нефтепродукты на нефтебазе составит менее 435 км.
Вместе с тем, в рамках настоящего исследования установлено, что ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт», располагая в 2008 году двумя нефтебазами в Ростовской области, имел возможность поставлять с них нефтепродукты на собственные АЗС, расположенные по всей территории Ростовской области.
Таким образом, географические границы рынка услуг по хранению нефтепродуктов находятся в пределах Ростовской области. Рынок услуг по хранению нефтепродуктов является региональным.
5. Состав хозяйствующих субъектов, действующих на рынке
На рассматриваемом товарном рынке действуют хозяйствующие субъекты, владеющие на праве собственности или имеющие в оперативном управлении объекты, предназначенные для приема, хранения и выдачи автомобильного топлива, а именно, нефтебазы, наливные станции и наливные пункты, в т.ч. нефте- и нефтепродуктопроводов.
В связи с тем, что в соответствии с действовавшей ранее нормативной базой (постановление Правительства Российской Федерации от 03.04.1996 № 394) деятельность юридических лиц, объекты которых имеют резервуары для хранения нефти и продуктов ее переработки суммарной емкостью менее 150 м3 или полностью предназначены для нужд обороны и безопасности Российской Федерации и государственного резерва, не подлежала лицензированию, соответствующие хозяйствующие субъекты не учитывались в рамках проведения анализа.
В соответствии с Правилами технической эксплуатации нефтебаз, утвержденными Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 № 232, нефтебазы подразделяются по назначению на перевалочные, распределительные и базы хранения:
- перевалочные нефтебазы, в основном, производят перегрузку (перевалку) нефтепродуктов с одного вида транспорта на другой, а также отгрузку нефтепродуктов распределительным нефтебазам и крупным потребителям;
- распределительные нефтебазы предназначены для приема нефтепродуктов всеми видами транспорта и отпуска нефтепродуктов непосредственно потребителям, в основном, автотранспортом наливом и в таре;
- базы хранения осуществляют прием, хранение и периодическое освежение нефтепродуктов.
В 2007-2008 годах на территории Ростовской области действовали нефтебазы следующих хозяйствующих субъектов.
Наименование организации | Принадлежность к ВИНК | Наименование нефтебазы | Специализация нефтебазы | Оказание услуг по хранению |
ЗАО «ТНК Юг Менеджмент» (344010, г. Ростов-на-Дону, пер. Университетский, 131 Г) | ТНК-BP Холдинг | Батайская | Распределительная | да |
Белокалитвинская | Распределительная | да | ||
Кировская | Распределительная | да | ||
Лиховская | Распределительная | да | ||
Миллеровская | Распределительная | да | ||
Морозовская | Распределительная | да | ||
Новочеркасская | Распределительная | да | ||
Ростовская | Распределительная | да | ||
Сальская | Распределительная | да | ||
Тарасовская | Распределительная | да | ||
Таганрогская | Распределительная | да | ||
Цимлянская | Распределительная | да | ||
Чертковская | Распределительная | да | ||
Шахтинская | Распределительная | да | ||
ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт» (400048, г. Волгоград, ул. Лесогорская, 85) | ЛУКОЙЛ | Сулинская | Распределительная | да |
Мечетинская | Распределительная | да | ||
Целинская | Распределительная | да | ||
Песчанокопская | Распределительная | да | ||
ООО «Агрофирма «Лоза» (344037, г. Ростов-на-Дону, ул. Ченцова, 95) | нет | Аксайский р-н | Распределительная | да |
ООО «Нафта-Холдинг» (400131, г. Волгоград, ул. Советская, 4) | нет | с. Дубовское | Перевалочная | да |
ООО «Лев» (344022, г. Ростов-на-Дону, ул. Привокзальная, 3/2) | нет | г. Ростов-на-Дону | Перевалочная, для хранения нефтепродуктов не используется | нет |
ООО «Орловская нефтебаза» (347510, Ростовская обл., п. Орловский, ул. Пролетарская, №-71) | нет | Орловская | Распределительная | нет |
ООО «Ирбис» (344037, г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, 104а) | нет | 25-ый км. Восточного Обхода г. Ростова-на-Дону | Распределительная | нет |
г. Новошахтинск | Распределительная | нет | ||
ИП Маврешко С.Г. (347871, Ростовская обл., г. Гуково, ул. Рылеева, д. 2) | нет | г. Гуково | Распределительная | нет |
6. Объем товарного рынка и доли хозяйствующих субъектов на рынке
Показатели деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих хранение нефтепродуктов в 2007 году в Ростовской области.
Наименование организации собственника нефтебаз | Общая вместимость резервуаров, м3 | Коэф. обор., в оборотах | Грузооборот резервуаров, м3 | Суммарная работа, тонно-сутки хранения | ||
Всего | 3-и лица | Всего | 3-и лица | |||
ТНК Юг Менеджмент | <…> | <…> | <…> | <…> | <…> | <…> |
ЛУКОЙЛ- Нижневолжскнефтепродукт | <…> | <…> | <…> | <…> | <…> | <…> |
Агрофирма «Лоза» | <…> | <…> | <…> | <…> | <…> | <…> |
Нафта-Холдинг | <…> | <…> | <…> | <…> | <…> | <…> |
Орловская нефтебаза | <…> | <…> | <…> | <…> | <…> | <…> |
Ирбис | <…> | <…> | <…> | <…> | <…> | <…> |
ИП Маврешко С.Г. | <…> | <…> | <…> | <…> | <…> | <…> |
В 2007 году в Ростовской области на рынке хранения нефтепродуктов сложились следующие доли хозяйствующих субъектов.
Наименование организации собственника нефтебаз | Общая вместимость резервуаров | Суммарная работа | ||||
Всего | По договорам хранения с 3-ими лицами | |||||
м3 | Доля, % | тонно-сутки хранения | Доля, % | тонно-сутки хранения | Доля, % | |
ТНК Юг Менеджмент | <…> | 74,0% | <…> | 59,4% | <…> | 87,9% |
ЛУКОЙЛ- Нижневолжскнефтепродукт | <…> | 15,1% | <…> | 28,7% | <…> | 9,3% |
Агрофирма «Лоза» | <…> | 2,4% | <…> | 0,5% | <…> | 2,3% |
Нафта-Холдинг | <…> | 1,7% | <…> | 0,5% | <…> | 0,5% |
Орловская нефтебаза | <…> | 3,4% | <…> | 5,2% | <…> | 0,0% |
Ирбис | <…> | 2,0% | <…> | 4,5% | <…> | 0,0% |
ИП Маврешко С.Г. | <…> | 1,3% | <…> | 1,3% | <…> | 0,0% |
ВСЕГО | <…> | 100% | <…> | 100% | <…> | 100% |
Показатели деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих хранение нефтепродуктов в 2008 году в Ростовской области.
Наименование организации собственника нефтебаз | Общая вместимость резервуаров, м3 | Коэф. обор., в оборотах | Грузооборот резервуаров, м3 | Суммарная работа, тонно-сутки хранения | |||
Всего | 3-и лица | Всего | 3-и лица | ||||
ТНК Юг Менеджмент | <…> | <…> | <…> | <…> | <…> | <…> | |
ЛУКОЙЛ- Нижневолжскнефтепродукт | <…> | <…> | <…> | <…> | <…> | <…> | |
Агрофирма «Лоза» | <…> | <…> | <…> | <…> | <…> | <…> | |
Нафта-Холдинг | <…> | <…> | <…> | <…> | <…> | <…> | |
Орловская нефтебаза | <…> | <…> | <…> | <…> | <…> | <…> | |
Ирбис | <…> | <…> | <…> | <…> | <…> | <…> | |
ИП Маврешко С.Г. | <…> | <…> | <…> | <…> | <…> | <…> | |
В 2008 году в Ростовской области на рынке хранения нефтепродуктов сложились следующие доли хозяйствующих субъектов.
Наименование организации собственника нефтебаз | Общая вместимость резервуаров | Суммарная работа | ||||
Всего | По договорам хранения с 3-ими лицами | |||||
м3 | Доля, % | тонно-сутки хранения | Доля, % | тонно-сутки хранения | Доля, % | |
ТНК Юг Менеджмент | <…> | 74,0% | <…> | 55,7% | <…> | 93,4% |
ЛУКОЙЛ- Нижневолжскнефтепродукт | <…> | 15,1% | <…> | 35,5% | <…> | 0,9% |
Агрофирма «Лоза» | <…> | 2,4% | <…> | 0,3% | <…> | 5,7% |
Нафта-Холдинг | <…> | 1,7% | <…> | 0,4% | <…> | 0% |
Орловская нефтебаза | <…> | 3,4% | <…> | 2,9% | <…> | 0% |
Ирбис | <…> | 2,0% | <…> | 4,2% | <…> | 0% |
ИП Маврешко С.Г. | <…> | 1,3% | <…> | 1,0% | <…> | 0% |
ВСЕГО | <…> | 100% | <…> | 100% | <…> | 100% |
7. Уровень концентрации товарного рынка
Для оценки уровня концентрации рынка услуг хранения нефтепродуктов применялись следующие показатели:
- Коэффициент рыночной концентрации (CR3),
- Индекс концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI).
Значения данных показателей рассчитывались по каждому показателю общего объема товарной массы (общей вместимости резервуаров, всей суммарной работе, суммарной работе по договорам хранения с 3-ми лицами).
Уровень концентрации товарного рынка при общем объеме товарного рынка, рассчитанном на основании показателя общей вместимости резервуаров (м3).
2007 год | ||
Показатель | Значение показателя | Уровень концентрации товарного рынка |
Коэффициент рыночной концентрации (CR3) | 91,5% | Высокий |
Индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI) | 5729,91 | |
2008 год | ||
Показатель | Значение показателя | Уровень концентрации товарного рынка |
Коэффициент рыночной концентрации (CR3) | 91,5% | Высокий |
Индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI) | 5729,91 | |
Уровень концентрации товарного рынка при общем объеме товарного рынка, рассчитанном на основании показателя всей суммарной работы (тонно-сутки хранения).
2007 год | ||
Показатель | Значение показателя | Уровень концентрации товарного рынка |
Коэффициент рыночной концентрации (CR3) | 93% | Высокий |
Индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI) | 4401,53 | |
2008 год | ||
Показатель | Значение показателя | Уровень концентрации товарного рынка |
Коэффициент рыночной концентрации (CR3) | 95,4% | Высокий |
Индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI) | 4390,04 | |
Уровень концентрации товарного рынка при общем объеме товарного рынка, рассчитанном на основании показателя суммарной работы по договорам хранения с 3-ми лицами (тонно-сутки хранения).
2007 год | ||
Показатель | Значение показателя | Уровень концентрации товарного рынка |
Коэффициент рыночной концентрации (CR3) | 99,5% | Высокий |
Индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI) | 7814,44 | |
2008 год | ||
Показатель | Значение показателя | Уровень концентрации товарного рынка |
Коэффициент рыночной концентрации (CR3) | 100% | Высокий |
Индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI) | 8738,19 | |
8. Барьеры входа на товарный рынок
Хозяйствующие субъекты, действующие на рынке, не выделяют каких-либо барьеров входа на товарный рынок. При этом указывают, что деятельность по хранению нефтепродуктов является деятельностью, связанной с эксплуатацией нефтебаз (резервуарных парков) – опасных производственных объектов, в связи с чем в процессе деятельности необходимо постоянное выполнение значительного объема мероприятий, связанных с обеспечением безопасности.
9. Оценка состояния конкурентной среды на товарном рынке
Анализ состояния конкуренции на рынке услуг по хранению нефтепродуктов в Ростовской области позволил сделать ряд выводов.
Основными поставщиками нефтепродуктов в Ростовскую область являются ЗАО «ТНК Юг Менеджмент» (группа лиц ВИНК ОАО «ТНК-ВР Холдинг»), ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт» (группа лиц ВИНК ОАО «ЛУКОЙЛ»), ЗАО «Интернефть (группа лиц ОАО «НК «Роснефть») в настоящее время переименовано в ЗАО «РН-Ростовнефтепродукт». Большая часть нефтепродуктов поставляется в Ростовскую область с НПЗ, расположенных в Рязанской области, Ярославской области, Саратовской области, Волгоградской области, Краснодарского края.
В 2007-2008 годах в Ростовской области на исследуемом рынке 74% объема мощностей по хранению нефтепродуктов занимало ЗАО «ТНК Юг Менеджмент», входящее в группу лиц ВИНК ОАО «ТНК-ВР Холдинг». Вместе с тем, ЗАО «ТНК Юг Менеджмент» оказывает услуги по хранению нефтепродуктов только в рамках договоров поставки и не оказывает услуг по ответственному хранению нефтепродуктов, поступивших на нефтебазу. Услуги по хранению нефтепродуктов в рамках договора поставки имеют товар-заменитель – поставка нефтепродуктов по предоплате. Помимо этого, спрос на услуги по хранению нефтепродуктов в рамках договора поставки коррелируется с динамикой оптовых цен на нефтепродукты. Таким образом, с учетом указанных обстоятельств доля ЗАО «ТНК ЮГ Менеджмент» по суммарной работе по договорам с 3-ми лицами в районе 90% не обеспечивает ЗАО «ТНК Юг Менеджмент» доминирующего положения на рынке услуг по хранению нефтепродуктов. Вместе с тем, следует отметить, что в случае, если ЗАО «ТНК Юг Менеджмент» будет в последующем оказывать услуги по ответственному хранению нефтепродуктов, поступивших на нефтебазу, то у общества имеется потенциальная возможность для того, чтобы занять доминирующее положение на данном рынке.
Услуги по хранению нефтепродуктов, оказываемые нефтебазами независимых и входящих в группы лиц ВИНК организаций, сопоставимы по стоимости. Доступ к хранению нефтепродуктов на нефтебазах организаций, входящих в группу лиц ВИНК, для независимых реализаторов нефтепродуктов не ограничивается.
Основными потребителями услуг по хранению нефтепродуктов являются крупные посредники, действующие на мелкооптовом рынке нефтепродуктов. Стоимость услуг по хранению нефтепродуктов, как правило, не превышает 1-2% от стоимости хранимого объема нефтепродуктов, что не является препятствием осуществления посреднических услуг на мелкооптовых рынках нефтепродуктов.
Участники рынка услуг по хранению нефтепродуктов указывают на влияние сезонного фактора на спрос на услуги по хранению нефтепродуктов – в период проведения сельскохозяйственных работ (весна, осень) наблюдается увеличение спроса.
Нефтебазы в Ростовской области расположены довольно равномерно по территории региона, что обеспечивает наличие равного доступа всех участников рынка к услугам по хранению.
Отмечается наличие потенциала для увеличения предложения на данном рынке при увеличении спроса на услуги по хранению нефтепродуктов, поскольку в Ростовской области имеются неиспользуемые (законсервированные, выведенные из эксплуатации) мощности по хранению нефтепродуктов. Однако в исследуемый период установлено, что ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт» вывело из эксплуатации 2 нефтебазы, что свидетельствует о превышении предложения над спросом на исследуемом рынке. Низкий уровень спроса на услуги по хранению нефтепродуктов подтверждается и ответами розничных реализаторов нефтепродуктов.
10. Перечень документов, использованных для определения характеристик рассматриваемого товарного рынка
1. Порядок проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарном рынке, утвержденный Приказом ФАС России от 25.04.2006 № 108.
2. Методические рекомендации для проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды рынка услуг по хранению нефтепродуктов (Письмо ФАС России от 15.09.2009 № АГ/32018).
3. Письмо ЗАО «ТНК Юг Менеджмент» от 16.02.2009 № 182.
4. Письмо ЗАО «ТНК Юг Менеджмент» от 22.01.2010 № 91.
5. Письмо ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт» от 13.02.2009 № 12-02/01-119.
6. Письмо ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт» от 15.01.2010 № 12-02/01-30.
7. Письмо ООО «Ирбис» от 16.02.2010 № 27.
8. Письмо ООО «Ирбис» от 03.02.2010 № 19.
9. Письмо ИП Маврешко С.Г. от 04.02.2010 № 04021.
10. Письмо ООО «Агрофирма «Лоза» от 28.12.2009 № 369/1.
11. Письмо ООО «Орловская нефтебаза» от 17.02.2009 № 27.
12. Письмо ООО «Орловская нефтебаза» от 12.01.2010 № 7.
13. Письмо ООО «Нафта-Холдинг» от 18.01.2010 № 06.
14. Письмо ООО «ЛЕВ» от 15.01.2010 № 6.
15. Письмо ООО «Севернефтепродукт» от 16.02.2010 № 43.
16. Письмо ООО «Мираж» от 16.02.2010 № 2.
17. Письмо ИП Вилков В.В. от 15.02.2010 № б/н.
18. Письмо ИП Лобко Е.Ю. от 19.02.2010 № 5.
19. Письмо ИП Третьяк Т.А. от 15.02.2010 № 08-02/10.
20. Письмо ООО «ЮНГК» от 19.02.2010 № 1-01-262.
21. Письмо ИП Назаров И.И. от 25.02.2010 № 05.