Анализ конкуренции на рынке услуг широкополосного доступа к сети Интернет в географических границах Ростовской области(01.01.2008 г. - 01.09.2009 г.)
06 декабря 2011, 01:00
Анализ проводится в соответствии с требованиями Порядка проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарном рынке (далее – Порядок), утвержденного приказом ФАС России от 25.04.2006 № 108.
1. Общие положения.
Управлением Федеральной антимонопольной службы по Ростовской области (далее – Ростовское УФАС России) в связи с рассмотрением дела № 753 по признакам нарушения ОАО «Южная Телекоммуникационная Компания» (далее – ОАО «ЮТК») части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» в части экономически, технологически и иным образом не обоснованного установления различных цен на услуги доступа к сети Интернет в Ростовской области.
Цель исследования: определение состояния конкурентной среды на рынке услуг широкополосного доступа к сети Интернет в географических границах Ростовской области.
На основании изложенного, в соответствии с подпунктом «а» и «д» пункта 1 Порядка проведен анализ, по итогам которого согласно подпункту «и» пункта 3 и пункту 55 Порядка составлен настоящий аналитический отчет.
Источниками исходной информации для проведенного исследования товарного рынка послужили:
- сведения, предоставленные Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ростовской области;
- сведения, предоставленные ОАО «ЮТК»;
- сведения, представленные ЗАО «Ростовская сотовая связь»;
- сведения, представленные ОАО «МТС»;
- сведения, представленные ОАО «МегаФон»;
- сведения, представленные ОАО «ВымпелКом»;
- информация, содержащаяся в нормативно-правовых актах;
- информация, содержащаяся в материалах дела № 753 о нарушении антимонопольного законодательства.
2. Временной интервал исследования рынка.
Временной интервал исследования рынка услуг доступа к сети Интернет определен с 01.01.2008 по 01.09.2009.
Для целей настоящего исследования – установление наличия (отсутствия) доминирующего положения ОАО «ЮТК» на рынке в период оказания услуг широкополосного доступа к сети Интернет необходимо изучение сложившихся характеристик рассматриваемого товарного рынка.
Указанный временной интервал исследования определен на основании того, что согласно пункту 9 Порядка настоящий анализ является ретроспективным.
3. Продуктовые границы товарного рынка.
Наименование товара в рамках данного исследования определено как услуга широкополосного доступа к сети Интернет.
Продуктовые границы товарного рынка определяются исходя из вида деятельности и возможности взаимозаменяемости товара.
Услуги предоставления доступа к сети Интернет относятся к услугам связи в соответствии со статьей 2 Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи».
По ОКВЭД классифицируются по коду 64.20.12 «деятельность в области документальной электросвязи».
Правилами оказания услуг связи по передаче данных, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 23.01.2006 № 32, предоставление доступа к сети передачи данных определено как совокупность действий оператора связи сети передачи данных по формированию абонентской линии и подключению с ее помощью пользовательского оборудования к узлу сети передачи данных или обеспечению возможности подключения к сети передачи данных пользовательского оборудования с использованием телефонного соединения или соединения по иной сети передачи данных в целях обеспечения возможности оказания абоненту услуг связи по передаче данных.
Услуги предоставления доступа к сети Интернет выделяются в отдельный рынок на основании функционального назначения товара – получения доступа сети Интернет с целью использования ресурсов сети Интернет.
Услуги предоставления доступа к сети Интернет по качественным и техническим характеристикам, значимым с точки зрения потребителя, характеризуются способом соединения по сети передачи данных: коммутируемый доступ (Dial-Up) и широкополосный доступ.
Данные технологии позволяют осуществлять доступ к сети Интернет через персональный компьютер при условии подключения его к телефонной линии, выделенной линии либо при условии нахождения его в зоне покрытия локальной беспроводной сети.
Доступ к сети Интернет по коммутируемому доступу осуществляется при максимальной скорости соединения до 56 кбит/сек. Для доступа к сети Интернет достаточно наличия телефонной линии и модема. Стоимость доступа в сеть Интернет через коммутируемый доступ часто определяется по времени, проведенному пользователем в сети Интернет, а не по объему принятой или переданной информации. Так, минута соединения через коммутируемый доступ для населения составляет в среднем 25 – 30 коп.
Широкополосный доступ различается по типу технологии передачи данных:
- ADSL (ассиметричная цифровая абонентская линия),
- Ethernet (подключение по локальной сети),
- Wi-Fi (беспроводная локальная сети), GPRS и др.
Широкополосный доступ к сети Интернет в Ростовской области обеспечивает скорость доступа от 64 кбит/сек до 2 Мбит/сек. Средняя стоимость приема-передачи 1 Mb данных по технологиям ADSL, Ethernet, Wi-Fi составляет в среднем 1 – 2 руб.
Максимальная скорость доступа в сеть Интернет по технологии Dial-Up не превышает 56 Кбит/сек, что более чем в 35 раз меньше максимальной скорости доступа к сети Интернет по технологиям широкополосного доступа. Увеличение объема информации в сети Интернет, особенно в таких областях, как видео, развлекательные порталы, СМИ и пр., свидетельствует о том, что доступ к данной информации по коммутируемому доступу будет затруднен ввиду низкой скорости и качества соединения. Коммутируемый доступ остается востребованным там, где высокая скорость доступа не требуется. Коммутируемый доступ являетсявыбором для тех пользователей, кто желает читать электронную почту или просматривать новости в текстовом формате. Таким образом, потребительские свойства услуги доступа к сети Интернет по данным способам соединения различны, поскольку, используя широкополосный доступ к сети Интернет, пользователь имеет большие возможности получения информации. Кроме того, оплата доступа к сети Интернет по технологии Dial-Up основана на времени соединения, а не на объеме переданной информации, что не позволяет сравнить цены данных услуг. В связи с вышеизложенным, коммутируемый и широкополосный доступ в рамках данного исследования не могут быть рассмотрены в качестве взаимозаменяемых товаров.
Предоставление услуг по беспроводному широкополосному доступу к сети Интернет по технологиям GPRS-Internet и GPRS-WAP является дополнительной услугой, оказываемой операторами связи абонентам, заключившим с ними договор оказания услуг подвижной связи. Оказание услуги по предоставлению доступа к сети Интернет по технологиям GPRS-Internet и GPRS-WAP возможно при наличии у абонента абонентской станции (мобильного телефона), поддерживающей передачу данных по каналу GPRS (General Packet Radio Service – общая служба пакетной радиосвязи) или EDGE (Enchanced Data Rate for GSM Evolution – повышенная скорость передачи данных при эволюции GSM).
Технологии доступа к сети Интернет: GPRS-Internet и GPRS-WAP позволяют осуществлять передачу данных в зоне покрытия оператора связи с максимальной скоростью передачи данных – 200 Кбит/сек. Помимо этого, стоимость передачи 1 Mb данных по технологии GPRS-Internet в среднем составляет 5 – 8 руб., а по технологии GPRS-WAP102 – 302 руб. Технология доступа к сети Интернет GPRS-Internet обеспечивает абоненту полноценный доступ к сети Интернет, а технология GPRS-WAP позволяет абонентам просматривать упрощенные Интернет-страницы с экранов мобильных телефонов. Потребительские свойства доступа к сети Интернет в разрезе технологии доступа различны.
Услуги беспроводного доступа к сети Интернет по технологиям GPRS-Internet, GPRS-WAP и услуги широкополосного доступа к сети Интернет (ADSL, Ethernet, RadioEthernet, Wi-Fi) ориентированы на разные группы пользователей. В случае с GPRS-Internet, GPRS-WAP пользователь получает доступ к сети Интернет в любом месте зоны обслуживания оператора, вне зависимости от своего местоположения в пределах домашнего региона. В случае с использованием услуг по технологии широкополосного доступа пользователям для выхода в сеть Интернет необходим компьютер и стационарное оборудование (модем, телефонная линия и т.д.). Доступ к сети Интернет по этим технологиям ограничивает пользователей в мобильности в отличии от технологий GPRS-Internet, GPRS-WAP.
Учитывая вышеизложенное, такие технологии широкополосного доступа к сети Интернет как ADSL, Ethernet, Wi-Fiне взаимозаменяемы с технологиями GPRS-Internet, GPRS-WAP по потребительским свойствам и цене, поскольку средняя стоимость приема-передачи 1 Mb данных по технологии ADSL, Ethernet, Wi-Fiменее средней стоимости 1 Mb данных по технологии GPRS-Internet на 330%, а по технологии GPRS-WAP – на 13360%.
Таким образом, основываясь на сведениях, представленных покупателем и продавцом услуг доступа к сети Интернет, в соответствии с подпунктами «а» пункта 5 Порядка, продуктовые границы товара определены как услуга широкополосного доступа к сети Интернет.
4. Географические границы товарного рынка.
Данный рынок является региональным, поскольку не выходит за границы субъекта Российской Федерации.
В связи с этим за географические границы рынка принимаются географические границы Ростовской области.
5. Состав хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке.
В рамках данного исследования потребителями услуги широкополосного доступа к сети Интернет являются физические лица, имеющие техническую возможность доступа к сети Интернет, находящиеся в Ростовской области.
Продавцами данной услуги являются юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие лицензии на оказание телематических услуг связи, а также лицензии на оказание услуг связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации.
В Ростовской области действуют 38 операторов связи, оказывающих услуги широкополосного доступа к сети Интернет по технологиям ADSL, Ethernet, RadioEthernet, Wi-Fi. Их список приведен в приложении 1.
6. Объем товарного рынка и доли хозяйствующих субъектов на рынке.
Основным показателем для расчета объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов на рынке пунктом 37 Порядка установлен объем продаж на рассматриваемом рынке. Данный показатель используется в настоящем исследовании в денежном выражении (руб.) на основании данных, представленных продавцами рассматриваемого товара.
В 2008 году и в январе – августе 2009 года объем реализации услуги доступа к сети Интернет по технологиям широкополосного доступа и доли хозяйствующих субъектов составили:
Широкополочныйдоступ (ADSL, Ethernet, RadioEthernet, Wi-Fi) | 2008год | Доли | январь-август 2009 года | Доли |
ОАО «ЮТК» | <…> | 53,28% | <…> | 52,29% |
Прочие операторы | <…> | <…> | <…> | <…> |
ВСЕГО | <…> | 100% | <…> | 100% |
Таким образом, ОАО «ЮТК» занимало доминирующее положение на рынке услуг широкополосного доступа к сети Интернет в географических границах Ростовской области в 2008 году и в январе-августе 2009 года с долей более 50%.
7. Уровень концентрации товарного рынка
В соответствии с п. 3 «Порядка проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарном рынке», утв. Приказом ФАС России от 25.04.2006 № 108, при рассмотрении дел по признакам нарушения статей 10, 11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» оценка состояния конкурентной среды на товарном рынке может не проводиться.
8. Барьеры входа на товарный рынок
В соответствии с п. 3 «Порядка проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарном рынке», утв. Приказом ФАС России от 25.04.2006 № 108, при рассмотрении дел по признакам нарушения статей 10, 11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» определение барьеров входа на товарный рынок может не проводиться.
9. Оценка состояния конкурентной среды на товарном рынке
В соответствии с п. 3 «Порядка проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарном рынке», утв. Приказом ФАС России от 25.04.2006 № 108, при рассмотрении дел по признакам нарушения статей 10, 11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» оценка состояния конкурентной среды на товарном рынке может не проводиться.
Перечень документов, использованных для определения характеристик рассматриваемого рынка:
1. Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
2. Порядок проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарном рынке, утвержденный приказом Федеральной антимонопольной службы от 25.04.2006 №108.
3. Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи».
4. Правила оказания услуг связи по передаче данных, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 23.01.2006 № 32.
5. Письмо Управления Роскомнадзора по Ростовской области от 27.09.2009 № 09-10/3512.
6. Письма операторов связи, действующих в Ростовской области.
Приложение 1
Операторы связи, оказывающие услуги широкополосного доступа к сети Интернет по технологиям ADSL, Ethernet, RadioEthernet, Wi-Fi
в Ростовской области
№ п/п | Наименование организации | Адрес организации |
1 | ОАО «ЮТК» | ул. Карасунская, 66, г. Краснодар, Краснодарский край |
2 | ООО «Мегалинк» | ул. Пархоменко, 58/1, г. Таганрог, Ростовская обл. |
3 | ЗАО «Донтехсвязь» | ул. Профсоюзная, 53А, г. Ростов-на-Дону |
4 | ООО «Дон» | ул. Московская, 34, г. Ростов-на-Дону |
5 | ЗАО «Кавказ-Транстелеком» | пр. Буденновский, 3, 3 эт., г. Ростов-на-Дону |
6 | ОАО «ИнфоТеКС Таганрог Телеком» | ул. Октябрьская, 19, г. Таганрог, Ростовская обл. |
7 | ООО «Центр-Интернет» | пр. Соколова, 62, г. Ростов-на-Дону |
8 | ЗАО «Электросвязь» | Бумажный проезд, д. 14, стр. 2, г. Москва |
9 | ООО «Дон-плюс» | ул. Темерницкая, 34, г. Ростов-на-Дону |
10 | ООО «РТКомм-Юг» | ул. Мясникова, д. 54, а/я № 5776, г. Ростов-на-Дону |
11 | ООО «Юго-Запад Телеком» | ул. Ленина, 9, г. Красный Сулин, Ростовская обл. |
12 | ООО «Информационно-технический Центр XXI Век» | ул. Ленинградская, 10, г. Волгодонск, Ростовская обл. |
13 | ООО «Биком» | ул. Большой Проспект, д. 15, г. Таганрог, Ростовская обл. |
14 | ООО «РЕАЛ-КОМ» | ул. Профсоюзная, д. 53 А, г. Ростов-на-Дону |
15 | ООО «СкайТелеКом» | ул.14-я Линия, д. 50, оф. 404, г. Ростов-на-Дону |
16 | ЗАО «МедиаСети» | ул. 14-я Линия, 50 А, 601, Ростов-на-Дону |
17 | ООО «Интеркабель» | ул. Темерницкая, 34, г. Ростов-на-Дону |
18 | ООО «Интегрированные Сети Связи» | ул. Металлургическая, 102/2, г. Ростов-на-Дону |
19 | ФГУП «Региональный технический центр авиационной информации, сертификации, связи» | ул. Большая Садовая, д. 40, г. Ростов-на-Дону |
20 | ЗАО «РэйсТелеком» | ул. Кржижановского, д. 6, г. Москва |
21 | ООО «Дарья» | ул. Школьная, д. 18, г. Каменск-Шахтинский, Ростовская обл. |
22 | ОАО «Экспериментальная ТЭС» | г. Красный Сулин, Ростовская обл. |
23 | ООО «Нетворк Коммуникэйшн Компани» | ул. Таганрогская, 112 А, г. Ростов-на-Дону |
24 | ООО «Широкополосные сети» | ул. Социалистическая, 140, г. Ростов-на-Дону |
25 | ОАО «Вымпел-Коммуникации» | ул. Мечникова, 144/134, г. Ростов-на-Дону |
26 | ОАО «Эффортел» | ул. 14-я Линия, д. 50, оф. 404, г. Ростов-на-Дону |
27 | ООО НПЦ «Микроэлектроника» | пр. Строителей, 6, к. 4, г. Волгодонск, Ростовская обл. |
28 | ООО «Транснет» | ул. Стадионная, д. 9, к. 4, г. Ростов-на-Дону |
29 | ФГУП «Почта России» | Варшавское шоссе, д. 37, г. Москва |
30 | ООО «Микроэл» | пер. Донской, д. 38, к. 10, г. Волгодонск, Ростовская обл. |
31 | ЗАО «Институт новых информационных технологий» | ул. Фрунзе, 88, г. Таганрог, Ростовской обл. |
32 | ЗАО «Газтелеком» | Богатяновский спуск, д. 27, г. Ростов-на-Дону |
33 | ООО «Юг связь сервис» | ул. Большая Садовая, 154, офис 813, г. Ростов-на-Дону |
34 | ОАО «Особое конструкторско-технологическое бюро «Орбита» | ул. Михайловская, 164а, г. Новочеркасск, Ростовская обл. |
35 | ООО «Синтерра-Юг» | ул. Мясникова, 54, г. Ростов-на-Дону |
36 | ООО «ПРЕСТИЖ-ИНТЕРНЕТ» | ул. 14-я Линия, д. 50, оф. 404, г. Ростов-на-Дону |
37 | ФГОУ ВПО «Южный федеральный университет» | ул. Большая Садовая, 105, г. Ростов-на-Дону |
38 | ОАО «КОМСТАР – Объединенные ТелеСистемы» | Смоленская-Сенная пл., д. 27, стр. 2, г. Москва |